一周塑新聞 | 2017年 聚乙烯市場(chǎng)整體價(jià)格或有所上漲
時(shí)間:2017-02-20 來(lái)源:信息員 點(diǎn)擊:11352次
1、中國(guó)塑機(jī)協(xié)會(huì)公布2016年塑機(jī)進(jìn)出口情況
據(jù)中國(guó)塑機(jī)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì),2016年1~12月,中國(guó)塑料機(jī)械制造規(guī)模以上企業(yè)403家,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額和出口交貨值于第2季度企穩(wěn)回升,第3和4季度增速顯著加快。
進(jìn)口情況
2016年中國(guó)進(jìn)口塑料機(jī)械共計(jì)28297臺(tái),同比增長(zhǎng)56%;進(jìn)口金額約13.36億美元,同比下降12%。進(jìn)口平均單價(jià)由上年同期的8萬(wàn)美元/臺(tái)降低至5萬(wàn)美元/臺(tái)。
進(jìn)口數(shù)量的同比增長(zhǎng)主要由于塑料造粒機(jī)增長(zhǎng)51%、塑料中空成型機(jī)增長(zhǎng)15%、塑料壓延成型機(jī)增長(zhǎng)25%;而注塑機(jī)、擠出機(jī)和吹塑機(jī)的進(jìn)口數(shù)量和金額則出現(xiàn)不同程度的下降。
出口情況
2016年中國(guó)出口塑料機(jī)械共計(jì)628870臺(tái),出口金額20.01億美元,出口數(shù)量和金額分別同比增長(zhǎng)31%、6%;貿(mào)易順差6.65億美元,其中注塑機(jī)順差為4.89億美元。
出口數(shù)量的增長(zhǎng)主要集中在注塑機(jī)、擠出機(jī)、塑料壓延成型機(jī)和3D打印機(jī)。其中,出口注塑機(jī)26765臺(tái),出口金額10.22億美元,分別同比增長(zhǎng)20%、4%;出口擠出機(jī)43293臺(tái),出口金額3.91億美元,分別同比增長(zhǎng)298%、4%;出口塑料壓延成型機(jī)1112臺(tái),出口金額2805萬(wàn)美元,分別同比增長(zhǎng)23%、22%。
進(jìn)口來(lái)源地變化
進(jìn)口來(lái)源地方面,1~12月從亞洲進(jìn)口塑機(jī)數(shù)量和金額分別占比80.31%、54.91%,其中從日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的進(jìn)口額分別同比減少10.39%、31.4%和17.92%;從歐洲進(jìn)口數(shù)量和金額分別占比10.8%、41.25%,其中從德國(guó)進(jìn)口額同比減少11.7%,從意大利和奧地利進(jìn)口額分別同比增長(zhǎng)4.12%、46.84%。
出口市場(chǎng)變化
1~12月在中國(guó)塑機(jī)出口市場(chǎng)前10位的國(guó)家中,出口至越南、美國(guó)、印度尼西亞、印度、土耳其和墨西哥增長(zhǎng)較快,而出口至泰國(guó)同比下降29.24%,出口韓國(guó)同比下降4.48%。
2、2017年 聚乙烯市場(chǎng)整體價(jià)格或有所上漲
2016年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)現(xiàn)L型,增長(zhǎng)速率回穩(wěn),這也符合我國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)穩(wěn)中求進(jìn)的時(shí)代要求。2016年國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)呈現(xiàn)N型走勢(shì),與年末達(dá)到頂峰并開(kāi)始回落之勢(shì),這或是2017年聚乙烯市場(chǎng)的不尋常表現(xiàn)的前奏,2017年穩(wěn)中求進(jìn)國(guó)策,或帶來(lái)交聚乙烯市場(chǎng)不一樣的新行情。
2016年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速呈現(xiàn)L型:第一季度是6.7%,第二季度也是6.7%,第三季度還是6.7%,第四季度估計(jì)仍是6.7%。符合我國(guó)穩(wěn)定國(guó)策,也符合2016年的發(fā)張現(xiàn)狀,展望2017年,中國(guó)的政策變量對(duì)于商品和資產(chǎn)價(jià)格的影響巨大。“穩(wěn)中求進(jìn)”起初是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策,現(xiàn)在變成了治國(guó)理政的總原則,這是時(shí)代發(fā)展的要求。2017年國(guó)家經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)中上進(jìn),聚乙烯市場(chǎng)整體行情在2016年基礎(chǔ)上繼續(xù)有所好轉(zhuǎn),整體價(jià)格或有所上漲。接下來(lái)且看當(dāng)下聚乙烯市場(chǎng)新行情。
上游:原油:市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)美國(guó)原油增產(chǎn)與歐佩克國(guó)家執(zhí)行減產(chǎn)消息交織,使得本期國(guó)際油價(jià)持續(xù)窄幅震蕩,盡管?chē)?guó)際油價(jià)波動(dòng)不大,對(duì)塑料市場(chǎng)沒(méi)有產(chǎn)生直接影響,近期國(guó)際原油出自?shī)首詷?lè)狀態(tài),對(duì)聚乙烯市場(chǎng)影響有限;乙烯:近期亞洲乙烯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走高。乙烯價(jià)格接連走高主要受裝置檢修市場(chǎng)供應(yīng)偏緊,及下游部分產(chǎn)品利潤(rùn)良好需求強(qiáng)勁支撐,供應(yīng)方面:區(qū)域內(nèi)乙烯產(chǎn)量因MTO裝置開(kāi)工率偏低,裂解裝置檢修而下降,雖然套利窗口開(kāi)啟,但由于西方裂解裝置檢修,遠(yuǎn)洋船貨有限,亞洲乙烯市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)緊張,需求方面:苯乙烯、乙二醇等生產(chǎn)利潤(rùn)依然良好,現(xiàn)貨乙烯需求堅(jiān)挺,受到下游市場(chǎng)走堅(jiān)提振,市場(chǎng)氛圍堅(jiān)挺,但油制PE生產(chǎn)商目前處于虧損狀態(tài),目前價(jià)差為-55美元/噸,而合理價(jià)差為150美元/噸。因此受上游乙烯上漲影響,,本周初石化廠家出現(xiàn)一波調(diào)漲行情,但取得的市場(chǎng)效果不佳,這也與節(jié)后下游部分廠家尚未返市,整體市場(chǎng)氛圍相對(duì)清淡有關(guān),部分商家抵觸高價(jià)情緒升溫,實(shí)際成交不多,迫使市場(chǎng)價(jià)格后期走低,元宵節(jié)過(guò)后下周廠家基本全部回歸,市場(chǎng)或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)。
基本面上:今年雖然節(jié)后仍有部分廠家尚未返工,但與往年相比多數(shù)廠家返市相對(duì)及時(shí),下游開(kāi)工同期有所提高,且今年春節(jié)期間庫(kù)存雖有提升,與往年同期相比相差無(wú)幾,但整體上供應(yīng)充足,下游廠家并未完全返市,加之周中期貨欠佳,市場(chǎng)整體顯示清淡,廠家多數(shù)選擇觀望,補(bǔ)貨跟進(jìn)不足,市場(chǎng)后期價(jià)格下滑,特別是高壓產(chǎn)品,由于前期價(jià)格高位,市場(chǎng)抵觸嚴(yán)重,且近期供大于求情形下,高壓出現(xiàn)一波跌勢(shì),商家多看空高壓市場(chǎng),給高壓市場(chǎng)絨上一層陰霾,而近期低壓管材出現(xiàn)一波漲勢(shì),前期低壓管材價(jià)格相對(duì)低位,隨著下游傳統(tǒng)管材需求的增加,且后期4、5月份多套低壓裝置計(jì)劃?rùn)z修,整體低壓特別是管材市場(chǎng)迎來(lái)春天。
綜合來(lái)看:石化企業(yè)年后庫(kù)存相對(duì)較高,港口庫(kù)存由于過(guò)年期間物流不暢也出現(xiàn)累積,加之石化檢修比例較少,近期市場(chǎng)供應(yīng)比較充足。但是目前石化掌握對(duì)市場(chǎng)定價(jià)的話(huà)語(yǔ)權(quán),貨源集中,加之上游乙烯市場(chǎng)價(jià)格接連高漲,施壓生產(chǎn)廠家,而下游地膜2月迎來(lái)旺季,需求回暖,因此價(jià)格調(diào)整空間不大,PE市場(chǎng)將短暫調(diào)整后繼續(xù)上行。但近期市場(chǎng)處于落實(shí)低位,特別是高壓市場(chǎng),市場(chǎng)看空氛圍濃郁,高壓產(chǎn)品或?qū)⒗^續(xù)走低。
3、聚合MDI出口退稅率可能提高至17%
記者近日從寧波海關(guān)獲悉,國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)、財(cái)政部近日對(duì)進(jìn)口關(guān)稅稅率及出口退稅率進(jìn)行了調(diào)整,其中由寧波海關(guān)提出的3項(xiàng)稅政修訂建議被采用。這3項(xiàng)建議被采納后,預(yù)計(jì)每年可為我市相關(guān)企業(yè)帶來(lái)3億元紅利。
據(jù)了解,被采用的3項(xiàng)建議具體為:聚合MDI出口退稅率從13%提高至17%;800萬(wàn)像素及以上的手機(jī)鏡頭出口退稅率從15%提高至17%;手機(jī)、平板電腦用物鏡(800萬(wàn)像素及以上)進(jìn)口暫定稅率從6%提高至8%。
寧波海關(guān)關(guān)稅部門(mén)負(fù)責(zé)人表示,近年來(lái),海關(guān)充分發(fā)揮身處稅收征管一線(xiàn)、貼近外貿(mào)企業(yè)的優(yōu)勢(shì),傾聽(tīng)企業(yè)訴求,尤其關(guān)注中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的需求。僅去年,寧波海關(guān)就向國(guó)務(wù)院提出23項(xiàng)稅政調(diào)研建議?!皬倪^(guò)去被動(dòng)等待企業(yè)找海關(guān)解決問(wèn)題,轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)深入企業(yè)和行業(yè)。從過(guò)去的初級(jí)征管服務(wù),逐步升級(jí)到注重運(yùn)用稅政調(diào)研、歸類(lèi)認(rèn)定等高端關(guān)稅技術(shù)性服務(wù),促進(jìn)我市外貿(mào)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展。”這位負(fù)責(zé)人說(shuō)。
寧波海關(guān)提醒,廣大企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)等可以就稅率調(diào)整、稅政修訂等向海關(guān)部門(mén)提出建議。經(jīng)過(guò)篩選、調(diào)研、審核后,寧波海關(guān)將結(jié)合國(guó)家政策導(dǎo)向,及時(shí)將相關(guān)意見(jiàn)和建議向國(guó)務(wù)院稅則委員會(huì)反映,推動(dòng)政策調(diào)整,讓政策利好惠及更多企業(yè)。
4、塑料軟包裝行業(yè)強(qiáng)力推進(jìn)VOCs治理
據(jù)悉,VOCs作為PM2.5的一種前體物,是形成霧霾的重要成因。2013年9月出臺(tái)的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(簡(jiǎn)稱(chēng)“大氣十條”)明確提出,對(duì)包括包裝印刷行業(yè)在內(nèi)的幾大行業(yè)實(shí)施VOCs綜合治理。幾年的努力,從開(kāi)始的不知所措,到目前的“標(biāo)本兼治,全程控制”,包裝印刷行業(yè)的VOCs治理初見(jiàn)成效。塑料軟包裝行業(yè)強(qiáng)力推進(jìn)VOCs治理
有數(shù)據(jù)顯示,包裝印刷業(yè)年排放約100多萬(wàn)噸VOCs,特別是塑料軟包裝行業(yè),在印刷和復(fù)合工序生產(chǎn)過(guò)程中使用溶劑型油墨、膠黏劑,VOCs排放尤為突出,約占包裝印刷行業(yè)排放總量的70%左右。VOCs綜合治理勢(shì)在必行。
包裝印刷企業(yè)VOCs源頭控制是治本之策,是重中之重。我國(guó)塑料軟包裝企業(yè)復(fù)合工序過(guò)去基本采用干式復(fù)合方式,使用的膠黏劑中含大量的有機(jī)溶劑。
為了減少有機(jī)溶劑的使用,從源頭治理VOCs污染,行業(yè)低(無(wú))VOCs原輔材料替代清單發(fā)布,如油墨、膠黏劑、涂布液、潤(rùn)版液、清洗劑等印刷企業(yè)使用的原輔材料替代產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始推廣應(yīng)用。
目前,包裝印刷行業(yè)VOCs“應(yīng)治、能治、該治、必治,標(biāo)本兼治、全程控制,源頭控制與末端治理雙管齊下、重在源頭”等治理理念已形成共識(shí)。
在包裝印刷行業(yè)中,中小塑料軟包裝企業(yè)的治理難度最大,印刷工序的VOCs排放末端治理是最大難點(diǎn)。由于中小企業(yè)訂單小、散,工況變化大,加之印刷設(shè)備排風(fēng)量大、排放濃度低,現(xiàn)有的常規(guī)治理技術(shù)難以“無(wú)縫連接”,出現(xiàn)了設(shè)備投資大、運(yùn)行費(fèi)用高、處理效果差的難題。
圍繞尋求“既達(dá)標(biāo)排放又成本適當(dāng)”的經(jīng)濟(jì)適用的整體治理方案,一些環(huán)保治理設(shè)備廠家開(kāi)始針對(duì)中小軟包裝企業(yè)的特點(diǎn),開(kāi)發(fā)治理方案。
在規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)逐步成型,治理技術(shù)日漸成熟,治理隊(duì)伍初步形成的情況下,企業(yè)希望政府給予更多支持性?xún)?yōu)惠政策,行業(yè)組織更多發(fā)揮組織協(xié)調(diào)功能,激勵(lì)企業(yè)、指導(dǎo)企業(yè)科學(xué)施治,實(shí)現(xiàn)“十三五”減排目標(biāo),行業(yè)綠色持續(xù)發(fā)展。
5、中美大幅擴(kuò)能等或重塑2017年塑料市場(chǎng)
據(jù)業(yè)內(nèi)分析,受北美和中國(guó)大幅擴(kuò)能、歐盟政治動(dòng)蕩,以及油價(jià)反彈等因素的影響,2017年塑料市場(chǎng)或?qū)⒈恢厮堋?/span>
北美聚乙烯產(chǎn)能飆升
受益于頁(yè)巖氣革命大獲成功,北美地區(qū)乙烯供應(yīng)充裕,且與全球其他地區(qū)相比有明顯的成本優(yōu)勢(shì),這已吸引了投資者紛紛在北美地區(qū)新建聚乙烯(PE)產(chǎn)能。
2016年底~2017年,北美地區(qū)將有8套PE裝置陸續(xù)投產(chǎn)。諾瓦化學(xué)位于加拿大艾伯塔省的一套43.2萬(wàn)噸/年的線(xiàn)型低密度聚乙烯(LLDPE)裝置已于2016年四季度投產(chǎn);雪佛龍菲利浦斯化學(xué)公司(CPChem)位于美國(guó)得克薩斯州的一套50萬(wàn)噸/年的高密度聚乙烯(HDPE)裝置和一套50萬(wàn)噸/年的LLDPE裝置計(jì)劃2017年三季度建成投產(chǎn);陶氏化學(xué)位于路易斯安那州的一套35萬(wàn)噸/年的低密度聚乙烯(LDPE)裝置和一套位于得克薩斯州的40萬(wàn)噸/年的LLDPE裝置將于2017年三季度建成投產(chǎn);英力士和沙索公司位于得克薩斯州的一套47萬(wàn)噸/年的HDPE裝置計(jì)劃2017年三季度建成投產(chǎn);??松梨谖挥诘每怂_斯州的兩套65萬(wàn)噸/年的LLDPE裝置將在2017年四季度建成投產(chǎn)。
北美新增PE產(chǎn)能的大部分將流向東北亞市場(chǎng),將替代該地區(qū)部分原有的供應(yīng)來(lái)源。來(lái)自沙特薩達(dá)爾石化項(xiàng)目具有成本優(yōu)勢(shì)的PE已開(kāi)始流向亞洲市場(chǎng)。IHS化學(xué)表示,受進(jìn)口PE大量涌入的影響,近期亞洲地區(qū)的PE裝置開(kāi)工率水平或跌破85%,一些規(guī)模較小且非一體化的生產(chǎn)商,尤其是日本生產(chǎn)商,可能被迫停產(chǎn)。2017年西歐PE進(jìn)口量預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)下降,但主要是因?yàn)?016年的進(jìn)口量大增。預(yù)計(jì)西歐PE進(jìn)口依賴(lài)度將增加,進(jìn)口量占該地區(qū)需求量的比例將從2016年的2.6%增至2017年的5.4%,2018年將進(jìn)一步增至6.8%。
聚氯乙烯產(chǎn)能增速低于需求
北美地區(qū)廉價(jià)的乙烯原料也有助于提升該地區(qū)的聚氯乙烯(PVC)產(chǎn)能,不過(guò)PVC產(chǎn)能增速低于需求。2016年,北美地區(qū)PVC產(chǎn)能僅增加了1.4%,而需求增加了4.5%,出口增加了3%。IHS化學(xué)預(yù)測(cè),2017年,北美地區(qū)PVC產(chǎn)能將增加2.3%,而需求和出口量將分別增加3.1%和5%。2017年,北美地區(qū)PVC擴(kuò)能項(xiàng)目包括美國(guó)信科公司位于路易斯安那州的30萬(wàn)噸/年P(guān)VC裝置第二階段項(xiàng)目。北美地區(qū)的PVC貿(mào)易盈余將持續(xù)增加,但已受到全球經(jīng)濟(jì)低迷的抑制。
2016年?yáng)|北亞地區(qū)的PVC出口量大增,但I(xiàn)HS化學(xué)預(yù)測(cè),今年出口水平將回歸常態(tài)。2016年,東北亞地區(qū)的PVC需求增長(zhǎng)了1%,預(yù)計(jì)2017年的增速將接近3%。雖然中國(guó)努力去產(chǎn)能,但2018年前PVC出口量仍將溫和增加。同時(shí),東南亞地區(qū)因?yàn)闆](méi)有擴(kuò)能項(xiàng)目,或?qū)⒕S持PVC凈進(jìn)口狀態(tài)。
今年西歐的PVC需求增幅預(yù)計(jì)低于2%,因?yàn)樵摰貐^(qū)正適應(yīng)英國(guó)脫歐帶來(lái)的影響。2017年,西歐的PVC出口增速將與2016年基本持平,但如果油價(jià)繼續(xù)上漲,西歐的PVC生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)力將下降,2018年出口量也將下降。
東北亞聚丙烯市場(chǎng)繁榮依舊
北美乙烯生產(chǎn)繁榮的另一面就是丙烯供應(yīng)緊張,因?yàn)楸泵酪蚁┝呀庋b置基本都以乙烷為原料,不生產(chǎn)丙烯。丙烯供應(yīng)緊張抑制了下游聚丙烯(PP)產(chǎn)量,從而導(dǎo)致2016年北美PP進(jìn)口量史上首次超過(guò)出口量。IHS化學(xué)預(yù)計(jì),2017年北美地區(qū)的PP進(jìn)口量將有所減少,但2019年前仍將成為PP凈進(jìn)口地區(qū),屆時(shí)該地區(qū)將有70萬(wàn)噸/年的新建PP產(chǎn)能投產(chǎn)。
東北亞地區(qū)的PP需求正快速增長(zhǎng),但產(chǎn)能增速更快,到2019年,該地區(qū)的PP供應(yīng)將基本實(shí)現(xiàn)自給。然而IHS化學(xué)表示,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,東北亞地區(qū)的PP產(chǎn)能擴(kuò)張不可能跟上需求增長(zhǎng)的腳步,因此該地區(qū)的PP凈進(jìn)口量2019年后將再次增加。
未來(lái)幾年,西歐的PP需求將繼續(xù)增長(zhǎng),但是增速將低于2015年~2016年的水平,接近歷史平均水平,并且低于該地區(qū)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速。IHS化學(xué)表示,2012年以來(lái),西歐沒(méi)有關(guān)閉PP產(chǎn)能,且近期也不可能出現(xiàn)產(chǎn)能關(guān)閉的情況,主要是因?yàn)槭苡蛢r(jià)下跌影響,非一體化的PP生產(chǎn)商贏利增加。近年來(lái),西歐PP出口量一直增加,但這一趨勢(shì)2016年開(kāi)始反轉(zhuǎn),因?yàn)橹袞|生產(chǎn)商搶占了西歐生產(chǎn)商在土耳其的部分市場(chǎng)份額。
聚苯乙烯市場(chǎng)持續(xù)萎縮
原料價(jià)格大幅波動(dòng)將繼續(xù)挑戰(zhàn)聚苯乙烯(PS)生產(chǎn)商。北美地區(qū)PS產(chǎn)能的整合已允許生產(chǎn)商調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格,跟上原材料價(jià)格上漲的腳步,贏利能力有所提高,但需求增長(zhǎng)仍然緩慢。IHS化學(xué)預(yù)測(cè),2017年北美地區(qū)PS裝置開(kāi)工率仍將維持在80%以下。2017年~2018年,東北亞地區(qū)的PS裝置平均開(kāi)工率預(yù)計(jì)僅61%,需求增速有望增加,預(yù)計(jì)達(dá)到年均1.5%,產(chǎn)能增速已顯著放緩。
IHS化學(xué)表示,2010年以來(lái),西歐PS需求已走入下降通道,2016年下降2%,2017年降幅將收窄至0.4%。未來(lái)幾年,市場(chǎng)將繼續(xù)萎縮,因?yàn)镻S市場(chǎng)份額正被更廉價(jià)的替代產(chǎn)品,如PP和聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)所取代。