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本周，石油輸出國(guó)組織“歐佩克”(OPEC)及其產(chǎn)油盟國(guó)組成的“OPEC+”因未能就下一步生產(chǎn)規(guī)模達(dá)成一致而登上了各大新聞的頭條。此前，市場(chǎng)普遍預(yù)期該組織將在本月的會(huì)議上宣布增產(chǎn)，但沙特阿拉伯與阿聯(lián)酋間爭(zhēng)端加劇最終導(dǎo)致了增產(chǎn)協(xié)議的擱淺。事實(shí)上，這并不是OPEC+內(nèi)部首次就產(chǎn)量產(chǎn)生分歧。近年來(lái)，該聯(lián)盟內(nèi)部矛盾不斷、凝聚力減弱，各方博弈也造成國(guó)際油價(jià)的劇烈波動(dòng)。去年俄羅斯與沙特的“價(jià)格戰(zhàn)”就曾使國(guó)際油價(jià)下跌逾30%。但內(nèi)部矛盾并不是OPEC+面臨的唯一難題，未來(lái)受全球氣候變化、新技術(shù)的發(fā)展等因素的影響，能源格局將會(huì)發(fā)生顯著變化?；茉丛谝淮文茉聪M(fèi)中的比重將顯著降低，將成為OPEC+面臨的另一長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。

內(nèi)部挑戰(zhàn)：各國(guó)減產(chǎn)問(wèn)題存在分歧

由于沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋之間在減產(chǎn)問(wèn)題上存在分歧，導(dǎo)致OPEC+取消了原定周一舉行的會(huì)議。不僅如此，OPEC秘書(shū)長(zhǎng)巴爾金都在聲明中稱，該聯(lián)盟未能就下次會(huì)議時(shí)間達(dá)成共識(shí)。去年年底，兩國(guó)也曾因石油政策產(chǎn)生摩擦，阿聯(lián)酋甚至萌生了退出該聯(lián)盟的想法，不過(guò)雙方最終休戰(zhàn)。但這一次的分歧更大，以至于未能就下次會(huì)議召開(kāi)日期達(dá)成一致。此次會(huì)談破裂未能達(dá)成協(xié)議，最直接的影響是OPEC+不會(huì)像市場(chǎng)此前預(yù)期的那樣在8月份增產(chǎn)，這意味著在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之際將面臨原油供應(yīng)緊張的局面。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的重啟，今年以來(lái)，OPEC+已經(jīng)開(kāi)始逐步恢復(fù)在疫情初期大幅削減的原油供應(yīng)。該聯(lián)盟決定在5月至7月增加約200萬(wàn)桶/日的石油供應(yīng)。該組織面臨的問(wèn)題是，未來(lái)幾個(gè)月要不要進(jìn)一步加大增產(chǎn)量。此前，市場(chǎng)預(yù)期OPEC+在此次會(huì)議上將達(dá)成協(xié)議，在今年8月至12月每月增產(chǎn)40萬(wàn)桶/日、年底達(dá)到增產(chǎn)200萬(wàn)桶/日，但阿聯(lián)酋突然反悔，要求上調(diào)該國(guó)減產(chǎn)時(shí)依據(jù)的原油基線，允許其額外生產(chǎn)70萬(wàn)桶/日，這導(dǎo)致了談判的破裂。瑞銀大宗商品分析師喬瓦尼·斯托諾瓦表示，任何調(diào)整生產(chǎn)配額的請(qǐng)求都像是打開(kāi)了潘多拉魔盒，其他OPEC+成員國(guó)也可能要求進(jìn)行類似調(diào)整。“你可以妥協(xié)第一次就可以有第二三四次。內(nèi)部分歧意味著OPEC+分崩離析不遠(yuǎn)了。”

事實(shí)上，分歧已經(jīng)成為該聯(lián)盟近年來(lái)的常態(tài)。OPEC是由14個(gè)橫跨歐亞非大陸富油國(guó)家組成的，再加上俄羅斯等非OPEC國(guó)家，多國(guó)的聚合效應(yīng)使得OPEC+在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)牢牢掌握住了國(guó)際原油市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，但各國(guó)的經(jīng)濟(jì)和原油產(chǎn)量差異也帶來(lái)了“同床異夢(mèng)”的內(nèi)部問(wèn)題。在兩次減產(chǎn)過(guò)程中，沙特都是減產(chǎn)力度最大、減產(chǎn)率(不考慮被迫減產(chǎn)的國(guó)家)最高的國(guó)家，可以說(shuō)，OPEC+整體減產(chǎn)率的高低，與沙特的減產(chǎn)力度關(guān)系最大。因此，沙特希望維持當(dāng)前產(chǎn)量部分以保證疫情后脆弱的供需平衡和相對(duì)較高的油價(jià)，但俄羅斯、阿聯(lián)酋等國(guó)則希望進(jìn)一步增產(chǎn)，以爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額和經(jīng)濟(jì)效益。

與此同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美國(guó)頁(yè)巖油的崛起也加劇了這種內(nèi)部矛盾。近年來(lái)，美國(guó)原油在全球市場(chǎng)所占份額正在迅速提升，國(guó)際石油秩序已經(jīng)被打破。得益于頁(yè)巖油產(chǎn)量的大幅增加，在成功轉(zhuǎn)型為能源出口國(guó)之后，美國(guó)在2018年一躍成為全球最大產(chǎn)油國(guó)。此消彼長(zhǎng)下，OPEC+的市場(chǎng)份額被迫削減。OPEC此前公布的數(shù)據(jù)顯示，該組織2019年市場(chǎng)份額已從2018年的約33%降至31%。市場(chǎng)份額不斷被擠壓，也導(dǎo)致了產(chǎn)油聯(lián)盟內(nèi)部的不滿，各國(guó)間離心力漸長(zhǎng)。

外部挑戰(zhàn)：能源轉(zhuǎn)型加速化石能源需求面臨削減

到目前為止，以煤炭、石油和天然氣為代表的化石能源在能源消費(fèi)中的主體地位仍不可撼動(dòng)，但其內(nèi)部結(jié)構(gòu)卻在不斷發(fā)生變化。進(jìn)入20世紀(jì)以后，石油取代了煤炭成為最主要的能源，中東產(chǎn)油大國(guó)也迎來(lái)了黃金時(shí)代。然而，石油雖然占世界一次能源消費(fèi)量最高，但其比重在1973年達(dá)到峰值(占比48.7%)后逐年降低，同時(shí)較為高效和清潔的天然氣所占份額不斷提升。眼下，隨著可再生能源加入戰(zhàn)局，這一格局將會(huì)經(jīng)歷又一次重塑。

可再生能源消費(fèi)量，在過(guò)去幾十年間一直穩(wěn)步增加。國(guó)際可再生能源署發(fā)布的《可再生能源裝機(jī)容量數(shù)據(jù)2021》報(bào)告稱，2020年，全球可再生能源裝機(jī)容量達(dá)到2799吉瓦，較2019年增長(zhǎng)10.3%；新增可再生能源裝機(jī)容量超過(guò)260吉瓦。在新冠肺炎疫情尚未得到控制的背景下，仍交出如此亮眼的成績(jī)單，與各國(guó)政府紛紛制定出臺(tái)減少碳排放政策密切關(guān)系。

可持續(xù)發(fā)展和綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在成為國(guó)際社會(huì)的普遍共識(shí)，截至2020年11月，全球超過(guò)30個(gè)國(guó)家和地區(qū)明確了碳中和時(shí)間表，合計(jì)碳排放量約占全球的一半。而達(dá)成這一目標(biāo)的主要舉措就是發(fā)展新能源、綠氫產(chǎn)業(yè)和綠色建筑。同時(shí)削減傳統(tǒng)化石燃料的使用，國(guó)際可再生能源署數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球新增傳統(tǒng)能源裝機(jī)容量從2019年的64吉瓦降至60吉瓦。俄羅斯、亞美尼亞、阿塞拜疆、格魯吉亞、土耳其等國(guó)首次見(jiàn)證了以碳?xì)浠衔餅榛A(chǔ)的發(fā)電設(shè)施的退役。受此影響，盡管短期內(nèi)化石能源作為主導(dǎo)能源的地位不會(huì)改變，未來(lái)能源結(jié)構(gòu)或?qū)?huì)發(fā)生顯著變化?；茉此急戎貙⒉粩嘞陆?，同時(shí)可再生能源的比重不斷上升。由于新技術(shù)的發(fā)展，天然氣的開(kāi)發(fā)成本越來(lái)越低，且作為一種清潔、低碳的燃料，將與石油展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，由于減少空氣污染舉措的推動(dòng)，到2030年天然氣或?qū)⑷〈禾?，成為僅次于石油的全球第二大能源，到2040年全球天然氣需求將比現(xiàn)在增長(zhǎng)45%。

從整體能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，受碳排放政策日趨嚴(yán)格和能源新技術(shù)的快速發(fā)展的影響，可再生能源的地位持續(xù)上升，能源供應(yīng)持續(xù)向更為高效、清潔的多元化方向發(fā)展。而傳統(tǒng)化石能源在一次能源消費(fèi)中的比重逐步降低，無(wú)疑將對(duì)石油需求與價(jià)格帶來(lái)沖擊，這也是OPEC+未來(lái)將面臨的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。