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市場(chǎng)分析

2023年4月競(jìng)價(jià)交易市場(chǎng)分析報(bào)告

時(shí)間:2023-05-31 來源:信息員 點(diǎn)擊:9235次

一、國際原油市場(chǎng)回顧

(一)市場(chǎng)回顧

4 月國際原油價(jià)格先穩(wěn)后跌,下旬后價(jià)格重心明顯下移。月初沙特等多個(gè)產(chǎn)油國密集表態(tài)將進(jìn)行自愿額外減產(chǎn),顯著 提振市場(chǎng)氣氛,為上旬油價(jià)奠定穩(wěn)固支撐,且沙特上調(diào)對(duì)亞洲地區(qū)原油銷售官價(jià),暗示亞洲需求旺盛,使得上旬油價(jià)持續(xù) 高位運(yùn)行。中旬市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)加息臨近尾聲,美元走弱一度帶來支撐,且中國第一季度GDP數(shù)據(jù)強(qiáng)勁、美國商業(yè)原油 開始去庫,國際油價(jià)維持高位運(yùn)行。下旬歐美央行頻繁表態(tài)加息短期內(nèi)不會(huì)結(jié)束,美國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍有浮現(xiàn),市場(chǎng)對(duì)歐美 經(jīng)濟(jì)可能衰退的擔(dān)憂增強(qiáng),油價(jià)出現(xiàn)階段性下跌。截至2023年4月27日,WTI區(qū)間74.30-83.26美元/桶,布倫特77.69-87.33美元/桶。


數(shù)據(jù)來源:隆眾咨訊

(二)市場(chǎng)展望

下月價(jià)格預(yù)測(cè):5月來看,多個(gè)產(chǎn)油國額外減產(chǎn)的落地執(zhí)行,亞洲經(jīng)濟(jì)和需求的持續(xù)復(fù)蘇,以及美國夏季出行高峰的到來均將提供利好推動(dòng),油價(jià)或存上行空間,但歐美經(jīng)濟(jì)壓力或?qū)q幅形成抑制。預(yù)計(jì)WTI或在74-82美元/桶的區(qū)間運(yùn)行,布倫特或在78-86美元/桶的區(qū)間運(yùn)行。

二、交易所交易情況

2023年4月交易所競(jìng)價(jià)銷售平臺(tái)共交易五大類95種產(chǎn)品,平均每天定價(jià)58次。本月成交量141.98萬噸,成交額32.97億元。

(一)產(chǎn)品成交量和成交額占比情況

圖1 2023年4月產(chǎn)品成交量占比

如上圖所示,從成交量來看,本月煤炭類占比最大,占總成交量的67.90%,烯烴類占比為9.79%,其他類占比為10.49%,油品類占比為6.85%,燃?xì)忸愓急茸钚?.97%。

圖2 2023年4月產(chǎn)品成交額占比情況

如上圖所示,從成交額來看,本月烯烴類占比最大,占總成交額的32.46%,其他類占比為15.29%,油品類占比為19.56%,燃?xì)忸愓急葹?3.31%,煤炭類占比為19.38%。

三、重點(diǎn)產(chǎn)品交易價(jià)格對(duì)標(biāo)分析

(一)聚烯烴重點(diǎn)產(chǎn)品價(jià)格對(duì)比分析

1、聚丙烯T30S

2023年4月延長(zhǎng)拉絲料T30S銷售均價(jià)7506.72元/噸,主力合約均價(jià)7576.78元/噸。

價(jià)格對(duì)標(biāo)圖

2、聚丙烯K1870-B

2023年4月聚丙烯K1870-B銷售均價(jià)7698.44元/噸,主力合約均價(jià)7576.78元/噸。

價(jià)格對(duì)標(biāo)圖

3、聚乙烯23050

2023年4月聚乙烯23050銷售均價(jià)8329.29元/噸,連云港石化銷售均價(jià)8364.76元/噸,主力合約均價(jià)8151.16元/噸。

價(jià)格對(duì)標(biāo)圖

4、榆能化EVA

2023年4月榆能化EVA銷售均價(jià)15347.83元/噸,北京地區(qū)EVA銷售均價(jià)16142.86元/噸。

價(jià)格對(duì)標(biāo)圖

(二)液化石油氣價(jià)格對(duì)標(biāo)分析

2023年4月延煉液化氣成交均價(jià)4805.91元/噸,目標(biāo)市場(chǎng)荊門石化銷售均價(jià)5097元/噸,丙丁烷到岸均價(jià)4482.10元/噸。

價(jià)格對(duì)標(biāo)圖

(三)煤炭?jī)r(jià)格對(duì)標(biāo)分析

2023年4月原末媒銷售均價(jià)為549元/噸,精末煤銷售均價(jià)895.24元/噸,2-5混塊(魏墻)銷售均價(jià)903.98元/噸。

四、2023年市場(chǎng)分析

(一)聚烯烴市場(chǎng)供需情況

1、聚乙烯

4月聚乙烯行情漲跌互現(xiàn),窄幅調(diào)整為主,其中HDPE報(bào)價(jià)上漲較明顯。成本端,上半月原油大漲,然后高位震蕩,給聚乙烯行情產(chǎn)生一定的支撐作用。多數(shù)石化企業(yè)上調(diào)報(bào)價(jià),貿(mào)易商隨行跟漲,調(diào)漲空間不大。供應(yīng)端,HDPE裝置檢修較多,受供應(yīng)不足影響,報(bào)價(jià)上調(diào)明顯。下游需求,包裝膜方面,剛需采購為主;地膜旺季逐漸收尾,棚膜需求一般,訂單跟進(jìn)不足。下半月原油價(jià)格震蕩下跌,成本端支撐不足;后期檢修裝置重啟開工,聚乙烯供應(yīng)有增加預(yù)期,供應(yīng)壓力仍在;農(nóng)膜進(jìn)入需求淡季,市場(chǎng)需求減弱,其他下游行業(yè)需求預(yù)計(jì)變化不大,或?qū)⒄{(diào)整為主。

2、聚丙烯

4月份PP市場(chǎng)行情漲后回跌,各拉絲牌號(hào)總體調(diào)降。上游方面,四月丙烯山東市場(chǎng)先揚(yáng)后抑。上旬由于國際原油大幅走高,成本面帶動(dòng)下丙烯止跌反彈,漲勢(shì)明顯。而后下游對(duì)高價(jià)抵觸情緒加重,觀望氛圍較濃,加之原油回落,致下半月丙烯寬幅下跌,企業(yè)讓利出貨。丙烯價(jià)格先漲后跌,對(duì)PP成本端支撐不穩(wěn)。行業(yè)負(fù)荷方面,4月PP企業(yè)開工情況變動(dòng)偏窄,行業(yè)總體負(fù)荷約在80%-75%震蕩運(yùn)行,出貨總體穩(wěn)定。場(chǎng)內(nèi)貨源充足,庫存方面小幅下降,但供應(yīng)壓力仍存。需求方面,主力下游塑編和膜料方面企業(yè)開工率漲跌互現(xiàn),終端企業(yè)備貨情況一般,按需采購為主。4月PP纖維料主力下游無紡布企業(yè)負(fù)荷持續(xù)低位窄幅調(diào)整,總體開工率水平在30%左右。上旬纖維料受成本端利好而上漲,但終端企業(yè)需求情況疲弱拖拽市場(chǎng),無紡布末端產(chǎn)品消化速度不佳,企業(yè)對(duì)纖維PP補(bǔ)貨操作力度滯后。目前衛(wèi)生事件國內(nèi)趨于平穩(wěn),社會(huì)面消費(fèi)對(duì)醫(yī)用熔噴布材料拉動(dòng)愈發(fā)無力。海外需求量亦無明顯助力,貿(mào)易商讓利走單,預(yù)計(jì)熔噴料行情或?qū)⒀永m(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。4月聚丙烯行情震蕩下跌。原料丙烯行情漲后轉(zhuǎn)跌,成本端對(duì)行情的支撐不足。終端企業(yè)拿貨趨于剛需維持生產(chǎn),需求釋放偏弱。

(二)液化氣市場(chǎng)供需情況

4月液化氣市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行,需求淡季下,受消息面影響較為明顯。月初,因OPEC+聯(lián)合大幅減產(chǎn)穩(wěn)定油價(jià),突發(fā)消息使得原油跳漲超7%,消息面支撐增強(qiáng),液化氣價(jià)格受到提振。隨后原油漲幅減弱,消息面支撐減弱,利好出盡,液化氣價(jià)格回落。價(jià)格降至低位,下游低位補(bǔ)貨,企業(yè)排庫順暢,液化氣市場(chǎng)迎來一波上漲行情,價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。4月LPG期貨市場(chǎng)整體上漲,國際油價(jià)利好提振明顯,需求淡季下,艱難上漲。綜合來看,五一小長(zhǎng)假臨近,商業(yè)燃燒需求增多預(yù)期,同時(shí)近期天氣降溫,民用燃燒需求增多,民用液化氣市場(chǎng)月底現(xiàn)走勢(shì)偏強(qiáng)趨勢(shì),預(yù)期進(jìn)入五月會(huì)有一波上漲行情,但整體需求仍處淡季,上漲空間有限。

(三)醋酸市場(chǎng)供需情況

4月初,醋酸企業(yè)檢修裝置復(fù)產(chǎn),醋酸供應(yīng)增加,下游需求低迷,廠家促進(jìn)出貨報(bào)價(jià)下調(diào),市場(chǎng)成交重心下移;中旬,原料甲醇價(jià)格上漲,成本支撐利好,下游跟進(jìn)積極,醋酸廠家出貨順暢,價(jià)格走勢(shì)不斷上調(diào);月末,下游拿貨積極性轉(zhuǎn)弱,市場(chǎng)成交清淡,醋酸市場(chǎng)整理下行。原料端甲醇市場(chǎng)震蕩下跌。原料煤炭?jī)r(jià)格偏低,成本面缺乏利好支撐,供應(yīng)方面甲醇市場(chǎng)充裕,下游采買跟進(jìn)不足,需求面利空,甲醇價(jià)格行情弱勢(shì)運(yùn)行。原料醋酸價(jià)格震蕩下跌,成本支撐減弱,醋酐廠家開工低位,市場(chǎng)供給不足,業(yè)者心態(tài)觀望,企業(yè)報(bào)價(jià)趨穩(wěn)為主,醋酐行情窄幅波動(dòng)。醋酸企業(yè)部分因成本壓力開工低位,廠家?guī)齑鏌o壓,需求端下游拿貨積極性欠佳,場(chǎng)內(nèi)成交不足,醋酸市場(chǎng)上漲乏力,供需僵持下,預(yù)計(jì)后市醋酸行情盤整為主,具體關(guān)注下游跟進(jìn)變化。

(四)煤炭市場(chǎng)供需情況

4月動(dòng)力煤價(jià)格整體弱勢(shì)運(yùn)行。產(chǎn)地方面,現(xiàn)在煤礦恢復(fù)生產(chǎn),但是市場(chǎng)交投氣氛一般。本月因?yàn)樘鞖庠蜻\(yùn)輸有影響,坑口價(jià)格漲跌不一,整體銷售情況較為一般,市場(chǎng)采購情緒一般。下游港口方面,下游港口方面,港口價(jià)格弱勢(shì)下行,市場(chǎng)交投氛圍一般,下游需求量多按需采購為主。五一假期即將來臨,對(duì)后市多謹(jǐn)慎觀望態(tài)度。產(chǎn)地方面動(dòng)力煤恢復(fù)生產(chǎn),交投氛圍較為清淡。下游港口方面,電廠采購積極性一般,民用電需求一般。綜合預(yù)計(jì)動(dòng)力煤價(jià)格后期動(dòng)力煤盤整運(yùn)行為主,具體看下游市場(chǎng)需求。

五、行業(yè)新聞

(一)聚烯烴

5.1.1燕山石化二高壓裝置穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)

中國石化新聞網(wǎng)訊 燕山石化順應(yīng)EVA高端產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),全力保障二高壓裝置EVA產(chǎn)品線穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。一季度,共生產(chǎn)高附加EVA產(chǎn)品約4萬噸,同比增長(zhǎng)44.4%。其中,EVA太陽能光伏封裝膠膜產(chǎn)品 EVA20F20首次批量出口越南,進(jìn)一步拓寬了該公司合成樹脂產(chǎn)品在東南亞的高附加值產(chǎn)品市場(chǎng),對(duì)打造燕山石化高端EVA產(chǎn)品品牌形象具有重要推動(dòng)作用。

封裝膠膜作為光伏組件中玻璃、電池和背板之間的黏結(jié)材料,具有優(yōu)良的加工性能和黏結(jié)性能。隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,光伏膠膜已成為EVA樹脂的重要下游。在我國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程中,應(yīng)用于光伏封裝膠膜等新興技術(shù)應(yīng)用中的高端EVA樹脂產(chǎn)品需求進(jìn)一步增大。為此,燕山石化大力實(shí)施高附加值EVA產(chǎn)品質(zhì)量提升項(xiàng)目,在做大產(chǎn)量的同時(shí),滿足出口產(chǎn)品質(zhì)量要求。

合成樹脂廠持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā),加大高附加值EVA產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)力度;全面優(yōu)化生產(chǎn)方案,在降低副品料的產(chǎn)生率和裝置物耗的同時(shí),全面做大生產(chǎn)負(fù)荷;大力開展小指標(biāo)競(jìng)賽,充分調(diào)動(dòng)職工積極性,保障裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行。

5.1.2安慶石化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目聚丙烯裝置擠壓造粒機(jī)一次試車成功

中國石化新聞網(wǎng)訊 5月4日,安慶石化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目3套主裝置之一的聚丙烯裝置擠壓造粒機(jī)一次試車成功,產(chǎn)出合格粒料。

安慶石化30萬噸/年聚丙烯裝置采用中國石化第三代環(huán)管法技術(shù),擠壓造粒機(jī)組作為聚丙烯裝置的核心機(jī)組,由大連橡膠塑料機(jī)械有限公司承擔(dān)研發(fā)和制造,控制邏輯和聯(lián)鎖復(fù)雜,機(jī)電儀自動(dòng)化程度高。試車過程中,安慶石化會(huì)同設(shè)備廠家、施工單位反復(fù)推敲模板溫度、切刀轉(zhuǎn)速等重要參數(shù),有序組織機(jī)筒進(jìn)料、齒輪泵灌泵、沖模板等,5月4日下午2時(shí)58分,產(chǎn)出合格聚丙烯粒料產(chǎn)品,設(shè)備、儀表運(yùn)行狀況正常,達(dá)到設(shè)計(jì)工況要求。

5.1.3燕山石化結(jié)晶改善型PP-R管材料4220C工業(yè)化開發(fā)獲得成功

中國石化新聞網(wǎng)訊 燕山石化緊跟市場(chǎng)需求,聚焦新產(chǎn)品科研攻關(guān),全面優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),成功實(shí)現(xiàn)了結(jié)晶改善型PP-R管材料4220C的工業(yè)化開發(fā),進(jìn)一步鞏固中國石化在高性能聚丙烯料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),為聚丙烯管材升級(jí)換代奠定基礎(chǔ)。

據(jù)了解,PP-R管材料主要應(yīng)用于建筑物的冷熱水系統(tǒng),包括集中供熱系統(tǒng)、輸送或排放化學(xué)介質(zhì)等工業(yè)用管道系統(tǒng)等。為進(jìn)一步提升在高性能PP-R管材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),燕山石化合成樹脂廠通過工藝參數(shù)調(diào)整等關(guān)鍵步驟,成功實(shí)現(xiàn)了結(jié)晶改善型PP-R管材料4220C的工業(yè)化開發(fā),并順利通過國家權(quán)威實(shí)驗(yàn)室的預(yù)測(cè)強(qiáng)度認(rèn)證試驗(yàn),可實(shí)現(xiàn)替代同類型進(jìn)口產(chǎn)品。

結(jié)晶改善型PP-R管材料4220C屬普通PP-R的改進(jìn)型產(chǎn)品,具有更優(yōu)的力學(xué)性能、加工性能、抗蠕變性能等顯著優(yōu)勢(shì)。由于結(jié)晶溫度的提高,在管材及管件成型時(shí)加工效率得到改善,制品的尺寸穩(wěn)定性更優(yōu)、表面性能更佳。

下一步,燕山石化將充分發(fā)揮產(chǎn)、銷、研、用協(xié)同優(yōu)勢(shì),做強(qiáng)做優(yōu)做大高品質(zhì)聚丙烯管材料的供給能力,強(qiáng)化在國內(nèi)高性能聚丙烯料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),持續(xù)打造燕山石化PP-R管材料“金字招牌”,引領(lǐng)行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。

(二)天然氣

5.2.1國家管網(wǎng)集團(tuán):保供季管道天然氣總輸量超千億立方米

國家管網(wǎng)集團(tuán)消息,去冬今春保供季,國家管網(wǎng)集團(tuán)所轄管道天然氣總輸量超1040億立方米,同比增長(zhǎng)近3%,管網(wǎng)供應(yīng)量較上一保供季提升1.5個(gè)百分點(diǎn);日最高輸氣量超8.4億立方米,刷新我國主干管網(wǎng)供氣紀(jì)錄;與管網(wǎng)相連的14座儲(chǔ)氣庫高日采氣峰值達(dá)1.64億立方米,采氣入網(wǎng)量81天“破億”,較上一保供季增加近20天;所屬7座LNG接收站累計(jì)接卸超120船,LNG加工量超760萬噸、氣化外輸量超80億立方米。

5.2.2華北地區(qū)最大地下儲(chǔ)氣庫群庫容增至127.62億立方米

據(jù)央視新聞報(bào)道,4月3日,來自榆濟(jì)管道的天然氣涌入文24儲(chǔ)氣庫注氣流程,并儲(chǔ)存入2000余米深的地下氣藏,標(biāo)志著文24儲(chǔ)氣庫注氣投產(chǎn)一次成功。至此,我國華北地區(qū)最大地下儲(chǔ)氣庫群——中原儲(chǔ)氣庫群的“成員”增至6座,庫容氣量達(dá)127.62億立方米,工作氣量達(dá)54.12億立方米。

5.2.3我國首個(gè)十萬噸級(jí)陸相頁巖油效益開發(fā)示范平臺(tái)正式投產(chǎn)

中國石油4月6日發(fā)布消息,我國首個(gè)10萬噸級(jí)陸相頁巖油效益開發(fā)示范平臺(tái)——大港油田滄東凹陷5號(hào)平臺(tái)已正式投入生產(chǎn)。滄東5號(hào)平臺(tái)位于河北滄州地區(qū),共有9口頁巖油井,經(jīng)過3個(gè)多月試采,產(chǎn)能穩(wěn)定在280噸左右。

5.2.4中國石化參股全球最大液化天然氣項(xiàng)目

4月12日從中國石化新聞辦獲悉,中國石化與卡塔爾能源公司在卡塔爾首都多哈簽署北部氣田擴(kuò)能項(xiàng)目(NFE)參股協(xié)議。該項(xiàng)目是目前全球規(guī)模最大的液化天然氣(LNG)項(xiàng)目,根據(jù)協(xié)議,卡塔爾能源公司將向中國石化轉(zhuǎn)讓北部氣田擴(kuò)能項(xiàng)目1.25%的股份。

5.2.5法國將取消針對(duì)家庭的天然氣價(jià)格上限

據(jù)德新社當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月21日?qǐng)?bào)道,法國將結(jié)束針對(duì)私人家庭的天然氣價(jià)格上限,但希望將電價(jià)上限保持到2025年初。

5.2.6廣西啟動(dòng)首個(gè)頁巖氣開發(fā)示范項(xiàng)目

新華社報(bào)道,廣西首個(gè)頁巖氣開發(fā)示范項(xiàng)目——柳城北區(qū)塊頁巖氣項(xiàng)目全面啟動(dòng)。該項(xiàng)目預(yù)測(cè)可采資源量31億立方米,計(jì)劃總投資38億元,主要建設(shè)85口開發(fā)井、3座天然氣液化站、1個(gè)LNG儲(chǔ)配庫和50公里天然氣管道等,預(yù)計(jì)2023年底出氣點(diǎn)火,預(yù)測(cè)年均產(chǎn)氣量1.5億立方米。

(三)煤炭

5.3.1“北煤南運(yùn)”再添新通道

據(jù)央視新聞報(bào)道,4月1日4時(shí)08分,首趟84212次浩吉鐵路與隴海鐵路跨線貨物列車從中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司張家灣站駛出,這標(biāo)志著浩吉、隴海鐵路實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,“北煤南運(yùn)”再添新通道。

5.3.2山西一季度煤炭產(chǎn)量全國第一

山西省能源局透露,今年一季度,山西全省煤炭產(chǎn)量達(dá)到3.35億噸,同比增長(zhǎng)8.9%,創(chuàng)單季度煤炭生產(chǎn)新高,產(chǎn)量位居全國第一。目前,山西通過礦井智能化、數(shù)字化改造,大幅提升生產(chǎn)效率。全省已累計(jì)建成39座智能化煤礦、993處智能化采掘工作面,位于全國第一梯隊(duì)。同時(shí),一季度山西外送電量突破380.1億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)16.7%,創(chuàng)歷年一季度外送電量最好水平。新能源消納能力進(jìn)一步提升,新能源發(fā)電利用率達(dá)到98.02%。

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