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一、國際原油市場回顧

（一）市場回顧

5月國際原油價格先跌后漲，但整體走勢小跌，且均價跌幅明顯。上旬美國債務(wù)上限問題及經(jīng)濟衰退風(fēng)險加重市場憂慮，市場對加息背景下的歐美經(jīng)濟仍存擔(dān)憂，國際油價下跌。中旬后OPEC+減產(chǎn)使得供應(yīng)趨緊預(yù)期仍在，且美國債務(wù)上 限問題導(dǎo)致的憂慮情緒減弱，油價出現(xiàn)反彈。下旬美國夏季出行高峰到來，且OPEC+減產(chǎn)帶來的利好支撐延續(xù)，基本面 支撐穩(wěn)固，疊加美國債務(wù)上限風(fēng)險暫時解除，經(jīng)濟層面壓力減弱，油價仍有小幅上漲。截至2023年5月29日，WTI區(qū)間68.56-75.66美元/桶，布倫特72.33-79.31美元/桶。 

數(shù)據(jù)來源：隆眾咨訊

（二）市場展望

下月價格預(yù)測：6月來看，多個產(chǎn)油國減產(chǎn)繼續(xù)執(zhí)行，美國夏季出行高峰將提振燃油需求，亞洲經(jīng)濟和需求前景也向好，基本面的利好支撐有增無減。不過歐美央行加息步伐均難停止，經(jīng)濟層面的利空情緒或仍是抑制價格上行空間的主要因素。預(yù)計WTI或在69-77美元/桶的區(qū)間運行，布倫特或在73-81美元/桶的區(qū)間運行。

二、交易所交易情況

2023年5月交易所競價銷售平臺共交易五大類85種產(chǎn)品，平均每天定價62次。本月成交量120.86萬噸，成交額38.22億元，降本增效5073.14萬元。

（一）產(chǎn)品成交量和成交額占比情況

圖1 2023年5月產(chǎn)品成交量占比

如上圖所示，從成交量來看，本月煤炭類占比最大，占總成交量的75.39%，烯烴類占比為9.10%，其他類占比為9.18%，油品類占比為9.59%，燃氣類占比最小為6.05%。

圖2 2023年5月產(chǎn)品成交額占比情況

如上圖所示，從成交額來看，本月其他類占比最大，占總成交額的22.92%，烯烴類占比為33.63%，油品類占比為20.81%，燃氣類占比為9.91%，煤炭類占比為12.72%。

三、重點產(chǎn)品交易價格對標分析

（一）聚烯烴重點產(chǎn)品價格對比分析

1、聚丙烯T30S

2023年5月延長拉絲料T30S銷售均價7194元/噸，主力合約均價7096元/噸。

價格對標圖

2、聚丙烯K1870-B

2023年5月聚丙烯K1870-B銷售均價7392元/噸，主力合約均價7096元/噸。

價格對標圖

3、聚乙烯23050

2023年5月聚乙烯23050銷售均價7911元/噸，連云港石化銷售均價8153元/噸，主力合約均價7742元/噸。

價格對標圖

4、榆能化EVA

2023年5月榆能化EVA銷售均價13591元/噸，北京地區(qū)EVA銷售均價14616元/噸。

價格對標圖

（二）液化石油氣價格對標分析

2023年5月延煉液化氣成交均價4816.51元/噸，目標市場荊門石化銷售均價4670元/噸，丙丁烷到岸均價4095.70元/噸。

價格對標圖

（三）煤炭價格對標分析

2023年5月原末媒銷售均價為535.75元/噸，精末煤銷售均價783.85元/噸，2-5混塊（魏墻）銷售均價815.37元/噸。

四、2023年市場分析

（一）聚烯烴市場供需情況

1、聚乙烯

5月聚乙烯報價重心不斷下移。5月石化企業(yè)不斷下調(diào)報價，貿(mào)易商心態(tài)欠佳，隨行下調(diào)報價。國內(nèi)聚乙烯停車檢修較多，供應(yīng)壓力有所緩解。農(nóng)膜處于需求淡季，停機檢修裝置增多，雖有工廠逢低補庫，但市場需求提振有限。管材方面，企業(yè)開工率有下降趨勢，市場成交欠佳。二季度是裝置檢修集中期，國內(nèi)聚乙烯供應(yīng)壓力有所緩解，但農(nóng)膜處于傳統(tǒng)淡季，現(xiàn)貨價格重心不斷下移，需求面占主導(dǎo)，預(yù)計聚乙烯或?qū)⑷鮿菹抡{(diào)為主。

2、聚丙烯

5月上游丙烯市場穩(wěn)中下行，原油走弱，聚丙烯行情走勢下跌，多重利空打壓下，丙烯價格下跌，對PP成本端支撐減弱。下游塑編開工四成左右走穩(wěn)，膜料方面企業(yè)開工率波動偏大，但總體位置不高，終端企業(yè)備貨情況好轉(zhuǎn)有限，采購維持生產(chǎn)為主。本月PP纖維料主力下游無紡布企業(yè)負荷低位橫盤延續(xù)，總體開工率水平在30%左右。月內(nèi)市場纖維料受需求情況疲弱拖拽，無紡布末端產(chǎn)品消化速度不佳，企業(yè)對纖維PP補貨操作力度滯后。熔噴料方面，5月熔噴PP行情延續(xù)偏弱整理行情。目前衛(wèi)生事件國內(nèi)有零星反彈，但社會局部消息面對醫(yī)用熔噴布材料消費拉動無力。海外需求量亦無明顯助力，熔噴料行情或?qū)⒕S持弱勢整理行情。

（二）液化氣市場供需情況

5月液化氣供應(yīng)方面，五一節(jié)后，煉廠檢修相對增多，供應(yīng)維持低位，但海外貨源供應(yīng)較為充裕，中東與北美5月發(fā)貨量均處在高位水平，進口數(shù)量增加且價格低位壓制國內(nèi)市場，打壓國內(nèi)液化氣市場價格。需求方面，進入二季度，氣溫逐漸升高，民用液化氣市場由南向北逐漸進入需求淡季，雖五一期間旅游行業(yè)火熱，液化氣商用需求增多，但對液化氣市場拉動有限，節(jié)后行情快速回落?；し矫妫掠蜳DH開工維持在70%左右，現(xiàn)貨季節(jié)性承壓，化工需求一般，部分化工產(chǎn)品利潤萎縮，企業(yè)降低開工減少采購。整體來看，液化氣市場整體交投氛圍欠佳，需求疲軟難改善，市場觀望氛圍濃厚，上游走貨不暢，區(qū)域內(nèi)庫存逐步累積。

（三）醋酸市場供需情況

5月上旬，醋酸價格走勢持續(xù)上漲，企業(yè)庫存無壓，下游需求平穩(wěn)跟進，廠家出貨順暢，醋酸成交重心持續(xù)上調(diào)；中旬，市場交投表現(xiàn)清淡，下游入市采買剛需為主，醋酸廠家持穩(wěn)出貨，市場行情平穩(wěn)觀望；下旬，醋酸價格下調(diào)后平穩(wěn)運行，下游拿貨積極性一般，市場成交寡淡，醋酸行情淡穩(wěn)運行。原料端甲醇市場弱勢下調(diào)，原料煤炭價格下滑，成本面缺乏利好支撐，供應(yīng)方面甲醇社會庫存不斷累積，疊加進口貨源涌入，市場信心不足，下游采買跟進不足，供強需弱下，甲醇價格行情一跌再跌。下游醋酐5月行情震蕩下行，醋酐成本支撐有限，醋酐開工偏低，市場供給不足，下游需求一般，場內(nèi)交投氛圍清淡。醋酸企業(yè)庫存無壓，廠家積極出貨，需求端下游心態(tài)觀望，延續(xù)剛需跟進，市場缺乏有效利好，醋酸上漲乏力。

（四）煤炭市場供需情況

5月動力煤價格整體弱勢運行。產(chǎn)地方面，產(chǎn)地煤礦維持正常生產(chǎn)，煤炭供應(yīng)端較為穩(wěn)定。悲觀情緒中以長協(xié)保供發(fā)運為主，市場交投氣氛較為一般。整體來看煤炭供應(yīng)整體較為充足，下游需求不振，市場價格整體偏弱運行。市場看跌氣氛再次升溫。下游需求量多按需采購為主，電廠庫存維持高位，市場交投較為冷清。非電行業(yè)業(yè)利潤情況欠佳，行情低迷，僅維持少量采購。產(chǎn)地方面產(chǎn)地煤礦維持正常生產(chǎn)，煤炭供應(yīng)端較為穩(wěn)定。下游港口方面，電廠采購積極性一般，民用電需求一般。目前社會庫存處于高位，煤價上漲缺乏支撐，此外旺季需求不及預(yù)期，具體看下游市場需求。

五、行業(yè)新聞

（一）聚烯烴

5.1.1東華能源茂名40萬噸聚丙烯項目改造

東華能源茂名40萬噸聚丙烯項目改造。5月17日，茂名市人民政府發(fā)布了東華能源（茂名）烷烴資源綜合利用項目聚丙烯提質(zhì)改造環(huán)境影響報告書受理公告。項目位于茂名濱海新區(qū)綠色化工和氫能產(chǎn)業(yè)園，計劃于2023年5月開工，2023年6月建成投產(chǎn)運行，施工期約1個月。本技改項目具體建設(shè)涉及PP的內(nèi)容及規(guī)模如下：PP聚丙烯裝置增加乙烯精制工藝，部分設(shè)備結(jié)合最新的專利商設(shè)備供應(yīng)情況進行調(diào)整，技改后的產(chǎn)能由40萬噸/年均聚聚丙烯調(diào)整為35萬噸/年均聚聚丙烯和5萬噸/年無規(guī)共聚聚丙烯。

5.1.2 Arzew工業(yè)區(qū)建設(shè)石化項目設(shè)計年產(chǎn)55萬噸聚丙烯

阿爾及利亞國家石油公司Sonatrach全資子公司STEP Polymers在阿爾及爾西部的Arzew工業(yè)區(qū)建設(shè)的石化項目，項目設(shè)計年產(chǎn)55萬噸聚丙烯。Petrofac和中國寰球工程公司已被STEP Polymers 選中為阿爾及利亞的一個石化項目提供價值 15 億美元的工程、采購和施工合同。對此，Petrofac宣布收到STEP Polymers的有條件授予通知，STEP Polymers 是阿爾及利亞國家石油公司Sonatrach的全資子公司。領(lǐng)導(dǎo)合資企業(yè)的Petrofac將擁有10億美元的股份。這家能源服務(wù)公司在合資企業(yè)中的合作伙伴是中國石油天然氣集團公司的全資建筑子公司。Petrofac和China Huanqiu Contracting&Engineering的財團成為EPC合同的最低投標人，該合同于2021年4月啟動了遴選程序。據(jù)Sonatrach稱，石化EPC項目的完工期為42個月。

5.1.3京博聚烯烴薄壁注塑正式上市

京博聚烯烴薄壁注塑正式上市。山東京博聚烯烴新材料有限公司(以下簡稱京博聚烯烴)依托全產(chǎn)業(yè)鏈高效協(xié)同和資源聯(lián)融優(yōu)勢，協(xié)同采、研、產(chǎn)、銷、用等人員制定技術(shù)方案，成功突破助劑配方技術(shù)難點，實現(xiàn)薄壁注塑聚丙烯(HP648T)產(chǎn)品的上市推廣。京博聚烯烴的薄壁注塑聚丙烯(HP648T)產(chǎn)品所采用助劑配方為自主研發(fā)。為高效、精準地完成助劑配方的技術(shù)優(yōu)化，京博聚烯烴組織研發(fā)人員成立專項課題組，從客戶需求收集分析，到配方設(shè)計、工業(yè)化生產(chǎn)方案驗證，再到聯(lián)合下游進行應(yīng)用性能評測，實現(xiàn)了研發(fā)到應(yīng)用全流程打通，保證了產(chǎn)品高品質(zhì)按時上市。

（二）天然氣

5.2.1委內(nèi)瑞拉與歐洲兩家能源公司簽署天然氣出口協(xié)議

央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r間5月7日，委內(nèi)瑞拉國家石油公司分別與意大利埃尼集團和西班牙雷普索爾公司簽署合同，允許兩家公司把在委內(nèi)瑞拉生產(chǎn)的天然氣向歐洲等國際市場出口。

5.2.2中方倡議建立中國—中亞能源發(fā)展伙伴關(guān)系

5月19日上午，國家主席習(xí)近平在陜西省西安市國際會議中心主持中國—中亞峰會，在主旨講話中就中國同中亞國家合作提出“八點建議”。習(xí)近平提出，擴大能源合作。中方倡議建立中國—中亞能源發(fā)展伙伴關(guān)系，加快推進中國—中亞天然氣管道D線建設(shè)，擴大雙方油氣貿(mào)易規(guī)模，發(fā)展能源全產(chǎn)業(yè)鏈合作，加強新能源與和平利用核能合作。

5.2.3世界最大海上液化天然氣接收站試運行

世界最大海上液化天然氣接收站成功實現(xiàn)首船卸料和管線通氣，進入試運行階段。該接收站屬于中國海油下屬海洋石油工程股份有限公司負責(zé)工程總承包的香港LNG項目，項目建成后將大幅提高香港清潔能源發(fā)電比例，對優(yōu)化粵港澳大灣區(qū)能源結(jié)構(gòu)、助力實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要意義。

5.2.4我國首船跨境人民幣結(jié)算液化天然氣完成接卸

5月16日，滿載6.5萬噸液化天然氣的“馬爾文”輪在中國海油廣東大鵬液化天然氣接收站完成接卸，這船貨物是我國首單以人民幣結(jié)算的進口液化天然氣，標志著我國在油氣貿(mào)易領(lǐng)域的跨境人民幣結(jié)算交易探索邁出實質(zhì)性一步。

（三）煤炭

5.3.1山西：到2027年全省各類煤礦基本實現(xiàn)智能化

5月16日，山西省政府辦公廳印發(fā)《全面推進煤礦智能化和煤炭工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)實施方案》，提出2023年，180萬噸/年及以上生產(chǎn)煤礦智能化改造全部開工，再建成80座智能化礦井；2024年，120萬噸/年及以上和災(zāi)害嚴重生產(chǎn)煤礦智能化改造全部開工，再建成150座智能化礦井；2025年，其他各類生產(chǎn)煤礦智能化改造全部開工，大型和災(zāi)害嚴重煤礦及其他具備條件煤礦基本實現(xiàn)智能化。2027年，全省各類煤礦基本實現(xiàn)智能化。

5.3.2新疆前5月鐵路外運煤炭2298.11萬噸 較去年同期增長21.69%

前5月，新疆鐵路外運煤炭達到2298.11萬噸，較去年同期增長21.69%。

今年以來，隨著國家經(jīng)濟穩(wěn)步回升，能源需求量持續(xù)增加，新疆煤炭供應(yīng)圈不斷擴大，煤炭行業(yè)產(chǎn)銷兩旺。以國家能源集團新疆能源有限責(zé)任公司為例，前5月該公司生產(chǎn)煤炭3835.7萬噸，同比增長23.6%；銷售煤炭3877.1萬噸，同比增長22.6%。

5.3.3 2023年5月涉煤政策盤點

自然資源部發(fā)布《關(guān)于進一步完善礦產(chǎn)資源勘查開采登記管理的通知》?！锻ㄖ访鞔_，除油氣和非油氣礦產(chǎn)之間、非煤探礦權(quán)勘查煤炭資源以及勘查放射性礦產(chǎn)等4種特殊情形外，探礦權(quán)人對勘查區(qū)域內(nèi)的礦產(chǎn)資源開展綜合勘查、綜合評價的，無須辦理勘查礦種變更（增列）登記，按照實際發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)編制礦產(chǎn)資源儲量報告。探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)時，根據(jù)儲量報告確定開采礦種并向具有登記權(quán)限的機關(guān)申請采礦登記。

國家礦山安全監(jiān)察局批準21項行業(yè)標準。國家礦山安全監(jiān)察局發(fā)布2023年第1號公告，批準《煤礦井下人員位置監(jiān)測系統(tǒng)使用與管理規(guī)范》《煤礦用防爆柴油機無軌膠輪運輸車輛通用安全技術(shù)條件》《礦用防爆鋰離子蓄電池電源安全技術(shù)要求 》等21項行業(yè)標準。

地方政策

山西省印發(fā)《全面推進煤礦智能化和煤炭工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)實施方案?！斗桨浮诽岢黾涌烀旱V智能化建設(shè)：2023年，180萬噸/年及以上生產(chǎn)煤礦智能化改造全部開工，再建成80座智能化礦井。2024年，120萬噸/年及以上和災(zāi)害嚴重生產(chǎn)煤礦智能化改造全部開工，再建成150座智能化礦井。2025年，其他各類生產(chǎn)煤礦智能化改造全部開工，大型和災(zāi)害嚴重煤礦及其他具備條件煤礦基本實現(xiàn)智能化。2027年，全省各類煤礦基本實現(xiàn)智能化。

內(nèi)蒙古發(fā)布《關(guān)于進一步加強全區(qū)露天煤礦安全管理若干措施的通知》?！锻ㄖ分赋觯骷壝禾啃袠I(yè)管理、煤礦安全監(jiān)管、礦山安全監(jiān)察等部門要嚴格落實分級監(jiān)管要求，嚴格執(zhí)法，切實提升監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法效能；加快推進露天煤礦重大災(zāi)害風(fēng)險防控系統(tǒng)建設(shè)，實時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)和安全狀態(tài)；始終保持打非治違高壓態(tài)勢，緊盯露天煤礦實際控制人、實際出資人等“關(guān)鍵人”和礦長、總工程師等“關(guān)鍵少數(shù)”，強化追責(zé)問責(zé)，涉嫌犯罪的案件移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

國家礦山安全監(jiān)察局山東局發(fā)布《關(guān)于煤礦及其上級企業(yè)報備有關(guān)事項的通知》?！锻ㄖ芬螅旱V上級企業(yè)報備事項包括：安全生產(chǎn)管理人員任免情況、煤礦上級企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案；煤礦報備事項包括：煤礦事故隱患（含重大隱患）排查治理情況、煤礦綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案、專職或兼職應(yīng)急救援隊伍、煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度等。